Tu proceso de ventas, en un tablero que se mueve
Cada oportunidad es una tarjeta. La arrastras de una etapa a la siguiente, ves de un vistazo qué lleva parado y cierras cada negocio con los datos que necesitas guardar.
- Arrastrar y soltar
- Etapas configurables
- Días en etapa
El problema
Sin un tablero, los negocios se enfrían sin que nadie lo note
Una propuesta sin seguir, una visita que nadie agendó, y el cliente firma con otro. Lo que no está a la vista, no se trabaja.
Qué incluye
Todo lo que necesitas para no perder un negocio
La tarjeta
Cada tarjeta te dice lo que importa sin abrirla
La información que necesitas para decidir el siguiente movimiento, en la propia tarjeta del tablero.
- Cliente, importe y fecha prevista de cierre
- Responsable con su avatar y etiquetas del negocio
- Número de tareas pendientes asociadas
- Días que lleva en la etapa actual
Ficha del negocio
Abre un negocio y ten su historia delante
El panel lateral reúne todo lo que ha pasado con esa oportunidad sin sacarte del tablero.
- Resumen con importe, cliente, responsable, origen y probabilidad
- Línea de tiempo: creado, cambios de etapa, ganado y perdido
- Tareas del negocio y presupuestos generados para él
- Registro de auditoría de cada cambio
Cómo funciona
Del contacto al cierre
Crea el negocio
Título, cliente, importe, fecha prevista y responsable. Lo colocas en la etapa que toque.
Muévelo según avanza
Arrastra la tarjeta entre etapas. Cada movimiento queda registrado con su fecha.
Ciérralo con datos
Éxito con importe final o descartado con motivo: en ambos casos queda para analizar después.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar las etapas del pipeline?
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Sí. El pipeline viene con las etapas Contacto, Visita, Negociación, Éxito y Descartada, y un administrador puede renombrarlas, reordenarlas, añadir nuevas y fijar la probabilidad por defecto de cada una.
¿Cómo se cierra un negocio?
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Arrastra la tarjeta a la columna «Resultado» (o usa el menú de la tarjeta). Si es un éxito, confirmas la fecha de cierre y el importe final; si se descarta, indicas el motivo, que es obligatorio.
¿Sé cuánto tiempo lleva parado un negocio?
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Cada tarjeta muestra los días que lleva en la etapa actual, y la ficha del negocio guarda el historial completo de etapas con los días que estuvo en cada una.
¿Puedo ver solo mis oportunidades?
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Sí. El tablero se filtra por responsable, etiquetas, ventana de fecha prevista de cierre (30/60/90 días) y un interruptor de «solo mías», además de la búsqueda por título o cliente.
Pon tu pipeline en marcha
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