Toda la información de cada cliente, en un solo sitio
Deja de buscar en correos, hojas de cálculo y libretas. En Opervo cada cliente tiene una ficha única con sus contactos, sus datos fiscales, sus negocios y presupuestos, y el registro de cada cambio.
- Contactos ilimitados
- Historial auditado
- Datos alojados en la UE
El problema
Cuando los datos del cliente están dispersos, se pierden oportunidades
Nadie sabe quién habló por última vez con el cliente, qué se le ofreció ni qué quedó pendiente. Cada persona guarda su propia versión.
Qué incluye
Una ficha de cliente que lo recoge todo
Todo lo que tu equipo necesita saber de un cliente, sin salir de su ficha.
Todo enlazado
Negocios y presupuestos del cliente, en su ficha
Desde la ficha del cliente ves lo que tiene abierto contigo y saltas a ello sin cambiar de pantalla.
- Lista de oportunidades del cliente con la etapa en la que están
- Presupuestos emitidos con su número, importe y estado
- Botón para crear un presupuesto ya con el cliente puesto
- Actividad reciente de sus negocios (creado, movido, ganado, perdido)
Contactos
Varias personas por cliente, sin duplicar fichas
En una pyme casi nunca hablas con «la empresa»: hablas con personas. Regístralas a todas bajo el mismo cliente.
- Nombre, cargo, email, teléfono y móvil de cada persona
- Notas específicas de ese contacto
- Marca de «contacto importante», que sube al principio de la lista
- Añadir, editar y eliminar contactos desde la propia ficha
Cómo funciona
Operativo el primer día
Trae tus clientes
Créalos a mano o pide a soporte que importe tu cartera desde Excel, sin coste.
Añade contactos y etiquetas
Registra a las personas con las que hablas y clasifica cada cliente para filtrarlo después.
Trabaja desde la ficha
Negocios, presupuestos y cambios quedan registrados y enlazados en el cliente automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varias personas de contacto por cliente?
+
Sí. Cada cliente puede tener tantos contactos como necesites, con su cargo, email, teléfono, móvil y notas propias. Puedes marcar los contactos importantes para que aparezcan primero.
¿Queda registro de quién modifica un cliente?
+
Sí. Cada cliente tiene una pestaña de «Historial de cambios» con quién cambió qué, el valor anterior y el nuevo, la fecha y la IP de origen.
¿Qué pasa si borro un cliente por error?
+
Archivar un cliente no lo elimina: sigue en el sistema con todos sus datos y contactos, y puedes restaurarlo cuando quieras. El borrado permanente está reservado a administradores y pide confirmación.
¿Cómo importo mis clientes desde Excel?
+
Escríbenos a soporte@opervo.es con tu hoja de cálculo y te ayudamos a pasar tus clientes y contactos a Opervo, sin coste.
Empieza a organizar tus clientes hoy
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