Presupuestos que parecen tuyos y se convierten en factura
Monta el presupuesto por líneas, con su IVA y su IRPF, descárgalo en PDF con tu marca y, si el cliente dice que sí, pásalo a factura sin volver a teclear nada.
- PDF con tu logo
- IVA e IRPF
- Convertir a factura
El problema
Cada presupuesto en un Word distinto, sin saber cuál se envió
Plantillas que no cuadran, números repetidos, y cuando el cliente acepta toca rehacer la factura desde cero.
Qué incluye
Un editor de presupuestos completo
Configúralo una vez
Tus datos fiscales, en todos los presupuestos
Rellenas la ficha de tu organización una sola vez y cada PDF sale con la información correcta.
- Logo y datos fiscales del emisor
- Prefijo y serie de numeración
- Tipo de IVA e IRPF por defecto
- Texto legal y datos bancarios en el pie del documento
Cómo funciona
Del sí del cliente a la factura
Crea el presupuesto
Elige el cliente, añade líneas con su IVA y ajusta descuentos. Se numera solo.
Descárgalo y envíalo
Bajas el PDF con tu marca, lo mandas al cliente y lo marcas como enviado.
Conviértelo en factura
Cuando lo acepta, un botón lo pasa a factura con todos los datos ya puestos.
Preguntas frecuentes
¿Los presupuestos llevan mi logo y mis datos fiscales?
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Sí. El PDF toma el logo, los datos fiscales, el texto legal y los datos bancarios que configuras una vez en tu organización, y los datos fiscales del cliente de su ficha.
¿Puedo poner IVA distinto por línea?
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Sí. Cada línea tiene su cantidad, precio, descuento y tipo de IVA. Además puedes aplicar un descuento global y una retención de IRPF al total.
¿Cómo paso un presupuesto a factura?
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Con el botón «Convertir a factura»: se crea una factura con las mismas líneas y datos, vinculada al presupuesto, que queda marcado como convertido.
¿Se numeran solos?
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Sí. Cada presupuesto recibe un número correlativo según la serie y el prefijo que definas en la configuración de facturación.
¿Puedo enviar el presupuesto al cliente por email desde Opervo?
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Hoy descargas el PDF y lo envías desde tu correo, y marcas el presupuesto como «enviado» en Opervo para seguir su estado. El envío por email integrado está en el plan de producto.
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